其次，阿难!若有如是一切众生，非毁破坏佛制定的戒律仪规，违犯菩萨大戒，毁谤诸佛涅槃真理，以及其他一切杂乱罪业，那他所受业报，必将经历许多劫数，业火历劫连续交感燃烧，其后应还罪业全部完毕，直到这时，才能受生变诸鬼形生命。

若于本起业因，贪物为罪，此人罪业果报完毕，遇物成形，名为怪鬼。

贪色为罪，此人罪业果报完毕，遇风成形，名为魃鬼。

贪惑为罪，此人罪业果报完毕，遇畜成形，名为魅鬼。

贪恨为罪，此人罪业果报完毕，遇虫成形，名为毒鬼。

贪忆为罪，此人罪业果报完毕，遇衰成形，名为厉鬼。

贪傲为罪，此人罪业果报完毕，遇气成形，名为饿鬼。

贪罔为罪，此人罪业果报完毕，遇幽为形，名为魇鬼

贪明为罪，此人罪业果报完毕，遇精为形，名魍魉鬼。

贪成为罪，此人罪业果报完毕，遇明为形，名役使鬼。

贪党为罪，此人罪业果报完毕，遇人为形，名传送鬼。

阿难!此等之人，都是因为纯情坠落，业火交感烧干之后，向上超出地狱之道，然后变为鬼形生命。此等鬼身之报，都是自心妄想造业之所招感引起。若是能悟无上菩提，则于妙净圆明真心之中，这些所有一切业力因果报应现象，原本是一无所有的。

其次，阿难!鬼业交感既已完尽，则情与想，二者俱变成空，方才来到世间，与自己原先欠他的业债之人，冤家碰头，怨对相遇，身体变为畜生，酬还自己所欠下的宿世业债。

物怪之鬼，物消业感报尽，生于世间多为枭类。

风魃之鬼，风消业感报尽，生于世间多为咎征一切异类。

畜魅之鬼，畜死业感报尽，生于世间多为狐类。

虫蛊之鬼，蛊灭业感报尽，生于世间多为毒类。

衰厉之鬼，衰穷业感报尽，生于世间多为蛔类。

受气之鬼，气消业感报尽，生于世间多为食类。

绵幽之鬼，幽消业感报尽，生于世间多为服类。

和精之鬼，和消业感报尽，生于世间多为应类。

明灵之鬼，明灭业感报尽，生于世间多为休征一切诸类。

依人之鬼，人亡业感报尽，生于世间多为循类。

阿难!此等众生，都是因为业火交感燃烧干枯，偿还他所欠的宿世业债，傍生成为畜生。这种畜生果报，都是自心虚幻妄想造业之所招感引起。若是能悟无上菩提，那么这些所有一切虚妄缘相，本来一无所有。就如你所说的宝莲香等，以及琉璃大王，还有那个善星比丘，如是恶业果报，本是自心虚幻妄想之所发明，非是从天而降，亦非从地长出，亦非他人强行给与，实是自心妄想造业之所招感引起，其结果还是要由自己来负担承受。但是在菩提真心中，这些一切业识种子现行现象，都是浮虚妄想凝结而成就的。

其次，阿难!从此这些畜生，偿还原先所欠业力债值，若是那个债务畜生，酬还旧债权人，所还实际业力数值，超过应还业力债值，则此二者相减之后，还有部分业力余值。这种未还完债务的畜生，还要回复转来变化成人，转变成为新债权人;相应旧债权人，转变成为新债务人。于是反转过来，这个新债权人，又向新债务人，征求自己多还业力余值。若是新债务人，有力兼有福德，则于人中不失人身，偿还新债权人业力余值。若是新债务人无有福德，反而变为新债权人所权属的畜生，偿还自己多收取的业力余值。

阿难!应当知道，若是使用钱物还账，或者役使畜生劳力，偿足业债之后，二者之间债权债务关系自然停息下来。如果在此中间，杀掉畜生身命，或者吞食他的血肉，如是乃至经过微尘劫数，二者之间相食相杀，犹如车轮旋转一般，互为高下，无有休息停止之日。除去奢摩他和佛陀出现于世，度脱他们，否则上述现象，永远不可停顿下来。

你今应当知道，那些枭伦畜生，畜业报毕，酬足业债复原人形，生人道中参合顽类。

那些咎征畜生，畜业报毕，偿足业债复原人形，生人道中参合异类。

那些狐伦畜生，畜业报毕，偿足业债复原人形，生人道中参合庸类。

那些毒伦畜生，畜业报毕，偿足业债复原人形，生人道中参合狠类。

那些蛔伦畜生，畜业报毕，偿足业债复原人形，生人道中参合狠类。

那些食伦者，畜业报毕，偿足业债复原人形，生人道中参合柔类。

那些服伦畜生，畜业报毕，偿足业债复原人形，生人道中参合劳类。

那些应伦畜生，畜业报毕，偿足业债复原人形，生人道中参合文类。

那些休征畜生，畜业报毕，偿足业债复原人形，生人道中参合明类。

那些一切循伦畜生，畜业报毕，偿足业债复原人形，生人道中参合达类。

阿难!这些各种畜类众生，都是因为宿世所欠业债酬还完毕之后，又复现形生于人道。这些都是无始以来，彼此之间建起业债相欠关系，不断互相颠倒旋转，自他之间相生相杀，不遇如来，不闻正法，于物质世界的尘劳运行之中，就是这样法尔轮转。此辈众生，名为可怜悯者!

阿难!又有从人中分化出来的人上人，不依正觉修三摩地，别修妄念，心存欲想，想要固守自形，游于山林之中，这些山林，乃是人所不及之处，共有十种仙人。

阿难!那些一切众生，坚固服饵而不休息，食道圆成，名地行仙。

坚固草木而不休息，药道圆成，名飞行仙。

坚固金石而不休息，化道圆成，名游行仙。

坚固动止而不休息，气精圆成，名空行仙。

坚固津液而不休息，润德圆成，名天行仙。

坚固精色而不休息，吸粹圆成，名通行仙。

坚固咒禁而不休息，术法圆成，名道行仙。

坚固思念而不休息，思忆圆成，名照行仙。

坚固交媾而不休息，感应圆成，名精行仙。

坚固变化而不休息，觉悟圆成，名绝行仙。

阿难!这些仙人，都是人道之中，虽然修炼自心，但是不修正觉，能够别得生理寿命，可以活千万岁。他们休止深山野林，或者大海孤岛之上，绝于人境，这些也是轮回妄想流转之辈。如是仙人，由于不修正真三昧，业报终尽之后，还复转来，分散趋入其他各道众生当中。

阿难!一切世间之人，不求恒常住形活于人世，未能舍弃所有妻妾之间恩爱感情，于邪淫中，心不向外流逸，澄湛莹洁，能生光明，命终之后，邻于日月，如是一类，名四天王天。

对于自己妻房之事，淫爱微薄，于净居时，不得全味，命终之后，超日月明，居于人间极顶，如是一类，名忉利天。

逢着欲事到来，暂时性交，过去之后无有思忆，于人世间，动少静多，命终之后，于虚空中朗然安居乐住，日月所发光明向上不能照及他们，这些人们自身就有光明，如是一类，名焰摩天。

于一切时，心意安静，生理发生性欲反应则来性交，未能违抗拒斥，命终之后，上升到达精微地方，不接下界一切天人生活环境，乃至劫坏之时，三大灾祸不能延及他们，如是一类，名兜率陀天。

我本无有淫欲心念，只是应付你来行为房事，于横陈时，味如嚼蜡，无动于衷，命终之后，生越化地，如是一类，名乐变化天。

无有世间功名利禄之心，能同世人一起行事，于行事时，淡泊闲然，了然超越，命终之后，遍能超出化无化境，如是一类，名他化自在天。

阿难!以上六天众生，业报物质身的形体虽然出动，心迹尚且还有交结。

上述地狱、饿鬼、畜生、人仙，以及从四天王天到他化自在天，自此已还，名为欲界。