复说三摩地法。时阿阇梨观想◇尊字变成大智。大智化成尊那菩萨。七俱胝如来三身。赞说此菩萨真言成九字。亦成九分法成九大菩萨。身如秋月色众宝装严。诸相圆满能度一切贤圣。此菩萨二十六臂三面。面各三目。正面善相微笑。右面大青色作忿怒相。利牙如初月舌如闪电。左面黄色咬唇。此菩萨或坐或立如戏舞势。二手结本印安于心中。右第二手作无畏印。第三手持剑。第四手持宝璎珞。第五手持海甘果。第六手持箭。第七手持钺斧。第八手持宝棒。第九手持骨朵。第十手持钩。第十一手持金刚杵。第十二手作期克印。第十三手持数珠。左第二手持如意宝幢。第三手持莲花。第四手执军持。第五手持罥索。第六手持弓。第七手持烁吉帝。第八手持轮。第九手持螺。第十手作期克印。第十一手持贤瓶。第十二手持频尼波罗。第十三手持般若经。坐莲花座遍身光明。着阿蹉哥衣偏袒挂络腋。及种种衣服装严。变化诸佛遍满虚空。如是尊那菩萨具大神通力。诸天魔等见之惊怖。悉智皆向前合掌顶礼。如是阿阇梨若常观想持此真言。彼人不久证大菩提。若入此三摩地。刹那之间能除一切罪。何况别成就法。此名无边胜大智尊那大力金刚最胜三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇囕字变成大智。大智化成宝光菩萨。身真金色结跏趺坐六臂三面。面各三目诸相圆满。面颜微笑众宝装严。二手持宝宝放光明。右第二手作无畏印。第三手持箭。左第二手作期克诸恶印。第三手持弓。身有赤色光明。化佛如云遍满虚空。如是观想此菩萨。最上妙法藏能除诸恶不久成菩提。此名宝云佛智光照三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇勃零(二合)字变成大智。大智化成颦眉菩萨。能度诸怖畏身如秋月色。六臂三面面各三目。现喜怒相光明炽盛。右第一手持金刚杵。第二手持宝杖。第三手持箭。左第一手持罥索及作期克印。第二手执军持。第三手持弓。化佛如云。如是行住坐卧恒作观想。能除一切怖畏必得菩提。此名能除一切怖畏大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇吽字变成大智。大智化成金刚锁菩萨。此即诸佛母能降恶众生。身现绿色六臂三面。面各三目作微笑相众宝装严。右第一手持金刚杵。第二手持金刚锁。第三手持箭。左第一手作期克印。第二手持罥索。第三手持弓。化佛如云。如是观想金刚锁菩萨。彼人不久证大菩提。何况别成就法。此名金刚锁解脱大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇昧字变成大智。大智化成慈氏菩萨。四臂三面面各三目。于莲花上结跏趺坐。二手结说法印。右第二手作施愿印为利众生故。左第二手持龙花杖。变化诸佛及化菩萨如云满空。如是观想所获功德如前无异。此名慈氏力大智最胜三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇蒙字变成大智。大智化成妙吉祥菩萨。作童子相具大辩才。智慧第一善说妙法。三面面各三目。头有三髻顶戴阿閦佛。于莲花上结跏趺坐。以种种花严饰其身。诸相圆满而作微笑。身有六臂。右第一手作施愿印。第二手持剑。第三手持箭。左第一手持般若经。第二手持优钵罗花。第三手持弓。化佛如云。如是观想得大胜利与前无异。此名大智慧光妙金刚三摩地。

尔时世尊说此三摩地法已。复说诸菩萨摩诃萨观想之法。所谓香象菩萨。智幢菩萨。贤护菩萨。海意菩萨。无尽意菩萨。辩积菩萨。得大势至菩萨。除一切罪障菩萨。破诸忧暗菩萨。炽盛光菩萨。月光菩萨。甘露光菩萨。虚空藏菩萨。除盖障菩萨。如是等无数阿僧祇菩萨摩诃萨。若诸众生如前仪轨一一观想。诸微妙字变成大智。大智化成菩萨。各有三面面各三目。或四臂六臂等。各执幖帜神通变化。若人志诚持诵依法相续。彼人不久速得成就无上佛道。利乐一切有情。

复说诸大明王三摩地法。时阿阇梨观想◇吽字变成大智。大智化成焰鬘得迦忿怒明王。以日轮为圆光炽盛如劫火。身色如青云身短腹大。六臂六足六面面各三目。正面开口作大忿怒相。金刚利牙出外舌如闪电。顶戴阿閦佛。右面出舌。左面咬唇作忿怒相。顶戴妙吉祥菩萨。右第一手持利剑。第二手持金刚杵。第三手持箭。左第一手持罥索及作期克印。第二手持般若经第三手持弓。虎皮为衣以八龙严饰。髑髅为冠发髻黄色。乘于水牛饰以莲花为座。而垂右足。下面诸魔悉皆惊怖。亦名能降焰魔王具大辩才。光焰赤色化佛如云。如是阿阇梨于行住坐卧常住此观。设复受五欲乐。心如虚空俱不染着。所获功德无量无边。此名成一切事大智金刚降伏焰魔王调伏诸魔三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇钵啰(二合)字变成大智。大智化成钵啰研得迦忿怒明王。六臂三面面各三目。身黄色放赤色光。莲花上坐垂于一足。以八龙王装严其身。正面微笑顶戴阿閦佛。右面青色现忿怒相。左面白色以齿咬唇。右第一手持金刚杵。第二手持宝棒。第三手持箭。左第一手持罥索及作期克印。第二手持般若经。第三手持弓。如是观想变化神通已。及恒持诵是人。不久证大菩提。此名无能胜大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇吽字变成大智。大智化成钵讷鬘得迦忿怒明王。身现赤色八臂三面面各三目。正面微笑。右面青色出金刚舌现忿怒顾视。左面黄色利牙咬唇现忿怒相右第一手持金刚杵。第二手持宝杖。第三手持哥拏耶。第四手持箭。左第一手作期克印。第二手持般若经。第三手持莲花。第四手持弓。虎皮为衣以八龙装严。坐于莲花上而垂一足。有大威力复能变化无数诸佛。如是观想决定成就所作一切事。此名马头最胜金刚三摩地。